まずは、電話やメールで相談希望と連絡をいただき、お客様の都合の良い日時・場所をお知らせください。
※ご自宅やカフェでもOK。適した場所がない場合、こちらで用意も可能です。

アドバイザーが丁寧にヒアリングをし、現在の収入と支出を整理します。生活に合った家計管理のアドバイス、また保険や積立投資などからお客様一人ひとりに合った金融商品を提案、口座開設・NISAの手続きなども無料でサポートいたします。

家計の見直しはひとまず置いておいて「お金の基礎を学びたい」「投資について教えてほしい」というご依頼もOK。

ご自身に合ったペースで、きちんと納得したうえで資産形成をはじめることは、将来に向けた安心につながります。

一人だと不安という方は、友人や同僚など有志を集めてグループでセミナーを企画し、依頼いただくことも可能です。

■　NISA勉強会
■　株式・投資信託についての講座
■　保険関連の商品についての講座、など

人数に関係なく、お客様のニーズに合ったセミナーをご用意できます。お気軽にお問合せください。